比特幣恐慌性拋售！Bybit 遭駭 15 億美元、美國關稅衝擊市場

市場概況：利空因素壓制利好，整體價格回調

本週，加密貨幣市場受多重利空因素影響，導致價格大幅回調。比特幣自 1 月歷史高點 $109,000 暴跌至 $82,000，跌幅超過 20%，市場恐慌情緒升溫，恐懼指數一度跌至 10 分。

近期加密貨幣市場波動劇烈，比特幣自 1 月高點 $109,000 一路下跌至 $82,000，跌幅高達 20%。截至週六，比特幣略有回升至 $86,000，但市場情緒依然不穩定。

前 BitMEX CEO Arthur Hayes 預測比特幣將進一步下行，認為資金正從加密貨幣市場流向其他資產類別。知名加密貨幣分析師 Michael van de Poppe 則認為，此次回調只是下一輪上漲的前奏，市場仍有復甦機會。

槓桿交易者亦受到市場震盪的衝擊。一位中國 KOL JasonLeo 在合約中做多 5184 枚 BTC（四倍槓桿），開倉均價約 $100,000，保證金 1.3 億美元。由於市場持續下跌，他最終以 $89,138 割肉 1783.48 枚 BTC（約 1.59 億美元），實現虧損 4692 萬美元。槓桿交易清算潮進一步加劇市場恐慌。

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加密貨幣交易所 Bybit 近日遭遇一起高度複雜的網路攻擊，導致其以太坊（ETH）冷錢包受到未授權存取。超過 15 億美元的以太幣被轉至駭客錢包，引發市場恐慌。Bybit 官方表示，駭客透過高度精密的攻擊手法，操控 ETH 多重簽名冷錢包轉帳至熱錢包的過程，竄改了簽署介面，讓表面上顯示正確地址，但實際底層的智能合約邏輯卻遭到篡改。

事後，北韓駭客組織 Lazarus 證實發動此次襲擊。他們是一個據稱受朝鮮政府操控的駭客組織。儘管遭遇駭客攻擊，Bybit 仍向用戶與合作夥伴保證，所有其他冷錢包仍然安全無虞，所有用戶資金均受到 1:1 支持。他們隨後便從 OTC 市場購入 1 億美元的以太幣。

值得注意的是，Bybit 遭駭後，北韓駭客試圖透過 mETH Protocol 提取 15,000 枚 cmETH（約 4,300 萬美元），但由於該協議內建的 8 小時延遲機制發揮作用，團隊得以及時採取行動，最終成功阻止未授權提取，並將資產恢復至回收地址。

三箭資本創辦人 Zhu Su 對此事件表示，由於當前以太坊生態疲弱，市場實在找不到能夠推動以太坊價格的正面因素，因此他調侃道，以太坊終於出現一個「震驚市場」的敘事。與此同時，市場恐慌加劇，一些知名投資者如特朗普兒子艾里克（Eric Trump）在 X 發文，與市場情緒相反，呼籲投資者「快買！」（Buy the dip!）。而《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）亦表示，他正在大舉買入比特幣。

美國於 2 月 4 日宣布對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅，對中國加收 10% 關稅。然而，在正式生效前，特朗普宣布與加、墨兩國達成協議，該關稅將暫緩一個月生效。

市場原本預期特朗普的關稅政策可能會進一步推遲，但在 2 月 27 日晚上，特朗普於 Truth Social 發文，強調 3 月起將如期實施關稅政策，並將對中國額外加收 10% 關稅（總稅率提高至 20%）。

川普最新的關稅政策再次震撼金融市場，加上近期美國經濟數據顯示經濟增長放緩，投資者對美國經濟可能陷入衰退或滯漲的擔憂加劇，導致加密貨幣與美股同步下跌。其中，比特幣跌破 $80,000 支撐，以太坊、XRP 等主流山寨幣跌幅更為顯著，其中以太坊跌破 $2,200，而 XRP 接近 $2。

SEC 撤銷對 Uniswap 和 Robinhood 訴訟

美國證券交易委員會（SEC）近期對加密貨幣市場的監管態度發生重大轉變。隨著 SEC 主席 Gary Gensler 離任，多項對加密貨幣公司的指控開始撤銷。本週 SEC 正式放棄對 Uniswap Labs 以及 Robinhood Crypto 的法律訴訟，市場視此舉為政策寬鬆的信號。

Uniswap CEO Hayden Adams 表示：「這證明我們堅信的事實——我們所構建的技術站在法律的正確一方，而我們的工作也站在歷史的正確一方。」再講，Robinhood Crypto，一個中心化加密貨幣交易所，在2024年五月被控告不遵守聯邦證券法。在大約現在九個月後，他們正式擺脫美國證券交易委員會（SEC）的調查。

同時，Robinhood Crypto 於 2024 年 5 月遭 SEC 指控違反聯邦證券法，經過九個月的調查後，SEC 也正式撤銷對 Robinhood Crypto 的指控。

肯爺發幣風波

本月初，知名歌手 Kanye West（肯爺）於個人 X 帳號發文透露，有人提議支付 200 萬美元（約 1,500 萬港幣）讓他發行加密貨幣，但他拒絕該提案，並表示不會欺騙粉絲。然而，時隔兩週，本週一 Kanye 突然轉變立場，在 X 上宣布即將推出名為「YEEZY」的迷因幣，並聲稱其目標是打造「真正的貨幣」。

該代幣的分配方式引發市場廣泛關注，其中 70% 將由 Kanye 自行持有，僅 10% 用於流動性提供，其餘 20% 分配給投資者。如此極端的代幣經濟（Tokenomics）設計引起市場對公平性與透明度的質疑。

ETF Store 執行長 Nate Geraci 針對此事評論：「如果你選擇購買這個代幣並虧損，請記住，這完全是你的個人選擇。」

賽道與公鏈生態數據

資金流動量對比上週增加了不少。這是因為交易量在這週大了不少。現在的市場能夠說是在「洗盤」的過程中。相比起我們在十二月看見的高點，可以發現大部分幣種的價格，現在已經回落到在特朗普當選之前的價格，甚至更低。這是因為很多的大戶已經把資金撤出，正等待著下一步進場的機會。

當前市場可能會經歷一段時間的調整，如果想要幣種價格的上升，我們需要等待一些俗稱「催化劑」的事件。這可以是一些經濟數據的發放，政策變化等。對於投資者來說，保持警覺並密切關注市場動向是至關重要的。

漲幅最大項目（MC > 500M）

本週，升幅最大的幣種有 Kaito、AB、Story Protocol、Berachain、Hbar 和 Celestia。

升幅最大的幣種包括：

Kaito（專注於提供去中心化的數據存儲解決方案）
AB（旨在提升交易效率和安全性的區塊鏈平台）
Story Protocol（幫助創作者將故事轉化為數位資產）
Berachain（支持高效能的去中心化金融應用）
HBAR（以其快速和低成本的交易特性著稱的區塊鏈）

通常在市場大勢向下的時候，可以保持幣價，甚至上升的幣種能夠反映它們在市場上較強勁的需求，和熱度。

香港本地消息

回顧 Consensus，筆者整理了香港政府及金融監管機構對加密貨幣及 Web3 領域的未來發展計劃。財政司司長陳茂波在會議上強調，香港將積極投資 Web3 相關基礎設施，並透過學術界與業界合作，培養下一代區塊鏈及加密資產專才。此外，他提到香港監管機構目前的重點在於改善市場流動性，以提升香港作為全球加密資產交易中心的競爭力。

香港證監會（SFC）則發布了 A-s-p-i-Re 監管藍圖，從五大核心支柱出發：便利度（Access）、保障（Safeguards）、產品多樣化（Products）、基礎設施（Infrastructure）、聯絡（Relationships）。

該藍圖提出 12 項主要措施，顯示香港未來數年內在虛擬資產市場的發展與監管方向。其中，證監會葉志衡指出，未來監管重點將集中於擴展交易平台的產品類型，特別是針對專業投資者推出金融工具。此外他還透露，證監會計劃進一步放寬加密貨幣槓桿融資與衍生品交易的管制，以提升香港加密貨幣市場的吸引力。

幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）則親自到訪香港，與香港警務處網絡安全總警司會面，討論如何加強打擊與虛擬資產相關的非法活動。然而，雖然官方在政策層面釋出多項利好消息，但筆者親自到訪 Consensus 會議時，現場氛圍卻顯得保守且較為低迷。與新加坡或台灣相比，香港目前的監管框架仍有待進一步完善，市場參與者對香港加密監管環境的信心仍需時間建立。

在這個政策藍圖下，香港政府計畫大力推動 Web3 及相關基礎設施發展，並強調人才培養的重要性。證監會亦表示，未來將擴展虛擬資產產品範圍，改善市場流動性，以吸引更多機構資金進入香港市場。這些政策若能落實，將有助於香港縮小與其他區域在 Crypto Framework 發展上的差距。

由 InnoCore、Monsterblockhk、CNHK 及 PolyU 共同舉辦的「FinTech Frontier: Pitch Your Way into Web3」活動即將舉行！這場半日培訓將帶領參與者深入了解 Web3 生態，尤其針對 DeFi、PayFi 及消費應用領域，提供產業見解及發展機遇。

在活動後，中學生 Sam 受訪時表示：「這次活動讓我意識到個人品牌對投身 Web3 產業的重要性。香港未來兩年將是 Web3 黃金時期，機會無限。年輕不是問題，關鍵是熱情與努力。」

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