Đề xuất năm 2024｜Hướng dẫn về nền tảng dữ liệu trên chuỗi DefiLlama
Giới thiệu về DefiLlama
DefiLlama là một nền tảng dữ liệu trên chuỗi chuyên theo dõi dữ liệu DeFi, cung cấp dữ liệu từ hơn 150 chuỗi khối và hơn 2.000 giao thức DeFi, vàTất cả dữ liệu đều được công khai, minh bạch và an toàn. Dữ liệu trên nền tảng bao gồm tổng khối lượng bị khóa, biến động của khối lượng bị khóa, các công cụ tổng hợp khác nhau, các dự án giao thức sắp được airdrop, các giao thức mới ra mắt, v.v.
DefiLlama cũng phân loại theo các chuỗi khối công khai và loại giao thức khác nhau, giúp người dùng lọc thông tin một cách nhanh chóng. Hơn nữa, DefiLlama hoàn toàn miễn phí, rất phù hợp với những người mới bắt đầu tham gia thị trường tiền điện tử nhưng không muốn tốn quá nhiều chi phí.
Những khái niệm cơ bản dành cho người mới bắt đầu
Tổng giá trị bị khóa (TVL) là viết tắt của Total Value Locked, thường được sử dụng để đánh giá chất lượng của một dự án giao thức. Khi càng nhiều người sử dụng dự án đó, tổng giá trị bị khóa cũng sẽ càng cao, bởi vì TVL chủ yếu được hình thành từ các nguồn vốn như thế chấp, cho vay và khai thác thanh khoản, do đó, TVL càng cao thì giao thức DeFi đó càng được ưa chuộng, bởi vì nhà đầu tư sẵn sàng gửi tài sản tiền điện tử vào chuỗi khối hoặc dự án đó, điều này phản ánh mức độ an toàn, sự tin tưởng của người dùng và mức độ hoạt động của dự án.
Mcap/TVL là tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường của token giao thức và tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL), một chỉ số dùng để đánh giá giá trị tương đối của các dự án DeFi. Nếu dự án đó phát hành token, người dùng có thể sử dụng chỉ số này làm một trong những yếu tố tham khảo khi đầu tư. Khái niệm này tương tự như tỷ lệ P/B trong tài chính truyền thống: giá trị càng thấp thì token của giao thức đó càng rẻ, và tiềm năng tăng giá càng cao.
Các tính năng cơ bản mà người mới bắt đầu nên biết trên DeFiLlama
Trong menu bên trái tại mục DeFi > Airdrops, bạn có thể tìm thấy các dự án chưa phát hành token nhưng có khả năng sẽ tổ chức airdrop.
Làm thế nào để tìm được các dự án có tỷ lệ phát hành token cao?
Dựa vào chỉ số “Total Money Raised”, thông thường số tiền huy động được càng lớn thì càng có khả năng dự án đó nhận được đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, và khả năng phát hành token cũng càng cao. Đồng thời, bằng cách kết hợp thời điểm ra mắt với mức TVL tối thiểu và tối đa, bạn có thể dễ dàng xác định các dự án tiềm năng hơn, từ đó trở thành người tham gia sớm để nhận airdrop.
Có dự án tiền điện tử nào trên Layer 2 hiện nay chưa được phát hành mà có tiềm năng không?
👉🏻 Chọn chuỗi công khai tại mục “Filter by Chain” ở bên phải
👉🏻 Phạm vi cài đặt “TVL Range” ở bên phải
Cộng đồng tiền điện tử luôn bận rộn, và đôi khi thực sự có thể bỏ lỡ một số xu hướng nóng. Khi bạn thấy một chuỗi khối mới hoặc chưa từng sử dụng trên mạng hoặc trong các cộng đồng tiền điện tử, và muốn tìm hiểu xem chuỗi đó có những giao thức DeFi tiềm năng nào, đặc biệt là khi muốn chuẩn bị đón nhận airdrop, thì bạn nên bắt đầu từ đâu?
Trong menu bên trái, tại mục DeFi > Top Protocol, bạn có thể xem các giao thức lớn nhất trong từng danh mục trên một chuỗi khối cụ thể!
DefiLlama có một tính năng rất hay, đó là tự động đánh dấu các sự kiện quan trọng trên biểu đồ TVL, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động của TVL, tương tự như vụ việc FTX hồi đó.
Nếu bạn đã đến Bước 2, bạn có thể xem thông tin về dự án ở phần dưới, bao gồm trang web chính thức và tài khoản Twitter. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên kiểm tra lại địa chỉ trang web một lần nữa sau khi truy cập để đảm bảo an toàn.
Nền tảng này cũng có tính năng trao đổi tiền điện tử (Swap), hệ thống sẽ tự động lọc ra mức giá có tỷ giá tốt nhất và phí Gas thấp nhất.
Nhấp vào DefiLlama Swap trong menu bên trái là bạn sẽ đến được trang đó.
Cũng giống như các công cụ tổng hợp trên chuỗi khác, nhưng sau khi phân tích dự án trên DeFiLlama, bạn có thể mua bán tiền điện tử ngay tại đó, điều này sẽ tiện lợi hơn. DeFiLlama không thu thêm phí nào, bạn chỉ cần trả phí giao dịch trên sàn DEX.
Trong menu bên trái, chọn DeFi > Comparison. Giao diện rất đơn giản, tại phần “Selected Protocols” ở bên phải, hãy chọn các dự án mà bạn muốn so sánh.
Gần đây, lĩnh vực thế chấp tài sản di động đang rất hot, nên mình đã chọn Lido và Frax Ether để so sánh. Mặc dù trên thực tế, TVL của hai dự án này chênh lệch khá lớn, nhưng các bạn cũng biết là chỉ cần so sánh các dự án cùng lĩnh vực là được.
Trong menu bên trái, chọn DeFi > Tổng quan để xem danh sách các dự án mới nhất vừa ra mắt:
Bạn có thể sử dụng TVL và thời gian hoạt động để lọc ra các dự án giao thức có TVL tăng nhanh, sau đó phân tích xu hướng giá token để xem liệu dự án đó có thực sự đang được quan tâm hay không.
Trong menu bên trái CEX Transparency: Bạn có thể xem tình hình tài sản ròng và dòng tiền của các sàn giao dịch tập trung phổ biến hiện nay. Điều này rất hữu ích cho việc phân tích mức độ an toàn của một sàn giao dịch, bởi vì một sàn giao dịch có trách nhiệm với người dùng thì số tiền trên sàn phải tỷ lệ thuận với số tiền mà người dùng đã nạp vào.
"Inflows" thể hiện tình hình dòng tiền vào và ra khỏi sàn giao dịch. Nếu nhận thấy lượng tiền rút ra khỏi một sàn giao dịch nào đó quá lớn, điều này có nghĩa là nhiều người dùng đang rút tài sản tiền điện tử khỏi sàn đó. Nếu bạn đang giữ tiền trên sàn đó, tốt nhất nên theo dõi xem liệu sàn này có bất kỳ tin tức tiêu cực nào vào thời điểm đó hay không, chẳng hạn như tình trạng người dùng ồ ạt rút tiền hoặc bị tấn công bởi hacker.
Thông báo trên trang web
Nội dung bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư nên tự đưa ra quyết định, đầu tư một cách thận trọng và tự chịu rủi ro. Bài viết này không cung cấp cũng như không nhằm mục đích thuyết phục độc giả thực hiện giao dịch hay đầu tư; nội dung chỉ được chia sẻ với mục đích tham khảo và không nên được coi là lời khuyên đầu tư,cũng không phản ánh quan điểm và lập trường của Monsterblockhk,Tất cả thông tin và quan điểm đều mang tính thời điểm và chỉ phản ánh đánh giá tại một thời điểm cụ thể. Ngoài ra, nếuTrên trang web nàyMọi nội dung liên quan đến các sàn giao dịch tài sản ảo chưa được cấp giấy phép hoạt động tại Hồng Kông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài giới thiệu bằng văn bản, hình ảnh, ưu đãi, sự kiện, v.v., chỉ được cung cấp cho người dùng ở các khu vực ngoài Đặc khu Hành chính Hồng Kông.
Theo “Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (Sửa đổi) năm 2022” của Hồng Kông, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo tập trung hoạt động tại Hồng Kông hoặc tích cực quảng bá dịch vụ của mình tới các nhà đầu tư Hồng Kông sẽ phải được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) cấp phép và chịu sự giám sát của cơ quan này; mọi hoạt động liên quan mà không có giấy phép đều bị coi là hành vi phạm tội hình sự. Nếu người dùng muốn tìm hiểu chi tiết và nội dung cụ thể của luật này, vui lòng truy cập trang web của SFC.